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第１部＜純愛篇＞ 104分钟第２部＜激怒篇＞ 101分钟

因为父母的关系，离毕业还有半年的高中女生吉川菜绪（福原遥 饰）被迫开始了单身生活。她独自一人搬到新的公寓，谁知几乎同时有另一个男孩也搬了进来。对方名叫上原久志（白石隼也 饰），是菜绪所在目黑丘高中的同

远离江户城市，有个没有生气的小村，在那里唯一最热闹的地方就是「丸太」饭店。这饭店经常聚集了江湖怒汉和流莺，洋溢著邪恶的气氛。在这里保护流莺的人叫赤牛弥五右卫（胜新太郎）。　　一日，村里来了一个新的浪人

郑光辉是专挖人疮疤并加以敛财的私家侦探，他的旧情人黛玉是个私人关系复杂的危险女子。某夜，光辉突然瓦斯中毒身亡。抽丝剥茧下，当晚出现五个嫌疑犯，但他们皆有不在场证明。正当一筹莫展之际，找到了第六个嫌疑犯

幽灵军团的黄泉（中村秀利 配音）通过神秘的暗黑医疗术，复活了具有足以毁灭世界恐怖力量的魔物魍魉（加藤精三 配音），希望以此建立黑暗的千年王国。魍魉俯身于黄泉身上，随即命令幽灵军团攻打鬼之国，企图杀害具

鸣人（竹内顺子 配音）、小樱（中村千绘 配音）、卡卡西（井上和彦 配音）和小李（増川洋一 配音）四人接到新的任务，他们要护送月之国王子月满回国。月之国位于三日月岛，该国超级富有，他们的王子月满则俨然一