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繁华奔忙的东京，一年一度的平安夜里，所有的亮光瞬间消失，一场彻头彻尾的黑暗突然袭击了东京。片中有十二名男女先后登场，各自说出了埋藏已久的心里话。因无法忘怀昔日女友，一直生活在回忆里的酒吧老板木户；

　　季節は過ぎ、もうすぐ二度目の春――。                       &

故事的舞台是制作充满梦想的动画的工作室“KOHATA动画工作室”，巴加在这间工作室里，被制作动画的人们养育成长。工作室外有浮在池子里的鸭子朋友们，巴加的每一天都幸福快乐。在一个人们都离开了工作室的夜晚

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　　故事圍繞著四年一度召開的決定女王的賭命的武術格鬥會「QUEEN'S BLADE」，美少女們因為各種各樣的理由而參加這個武術格鬥會。        

　　该片是2019年推出的动画《巴加的工作室》的续篇，以KOHATA动画工作室为舞台，讲述在这里制作动画的人们，和类似仓鼠的生物“巴加”之间的日常故事。

故事发生在二十一世纪末，彼时，魔法早就已经不再仅存与神话和传说之中，而是同科学与超能力融合，成为了人尽皆知的存在。国家甚至成立了魔法大学附属第一高校，专门培养此方面的人才，以便更好的为国家效力。 &

　　2095年10月31日。                        

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夢ゆめにあふれるアニメーションを作つくっている『ＫＯＨＡＴＡこはたアニメスタジオ』バジャは友ともだちのガーちゃんと一緒いっしょに楽たのしい日々ひびを送おくっていました。