1970年代传奇摇滚乐手丹尼柯林斯(阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰)在经历人生低潮时,由经纪人(克里斯托弗·普卢默 Christopher Plummer 饰)发现了一封40年来从未送达的信,这封信居然是来自披头士主唱约翰·列侬在40年前写给当时19岁的他,这让他 再度受到启发,毅然决然地离开现在奢华的生活,踏上寻找生命意义的旅程,而他也在这段旅程中收获了真爱和消失已久的创作灵感
卡利多(阿尔•帕西诺 Al Pacino 饰)因贩毒而被判入狱30年,在他入狱的第五年,律师大卫(西恩•潘 Sean Penn 饰)将他从监狱救了出来。卡利多出狱后的理想就是赚够7万5千美元离开这里和还清欠大卫的人情。决心洗心革面的卡利多却摆脱不了命运的捉弄,当他勉为其难地答应表弟作为旁观者参加一次毒品交易,他卷入了一场黑吃黑的勾当。当他保住了毒品后,他从毒贩那里获得了2万5千美元作为酬劳。