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这部木偶动画片是根据画家张乐平先生漫画作品三毛改编的，讲述的是20世纪30～40年代三毛在上海的生活情景，展现的是三毛情结中最积极的因素本片主要表现正义与邪恶、公正和欺诈、光明与黑暗之间的较量和斗争，

抗日战争时期，东北长白山地区汉族小伙刘金保和朝鲜族青年金永俊结伴去深山挖参，以此维持两家各自的贫困生活。不料遭遇巡山的日寇讨伐队，为保护金保，永俊受伤落下山崖。金保以为永俊已死，绝望回家，他把卖参所得

一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许

高兰香是某农业合作社的生产队长、共青团支部书记，而且还是一个新式工具的创造者。兰香和她的未婚夫——解放军某部排长谷志强原定春节结婚。后因部队打破常规过春节，谷志强随部队去十三陵水库工地参加建设，不能回

讲述为了向党的八届二中全会献礼，试制的“东风”牌小轿车要在12天内试制成功青年铣工李涛，承担了汽车上关键部件轴瓦的试制任务。老工人李士林提前回厂，帮助儿子李涛。

1934年10月，主力红军长征，根据地又面临白匪的反扑，李家坳赤卫队也跑到山上打游击苏维埃政权李主席的儿子苏保，偷偷联络小伙伴背着大人找红军，后被李公公找回。

唐僧师徒四人去西天取经，途经荒山野地，唐僧派孙悟空去寻找瓜果食 品，猪八戒也要同去两人没走多远 ，八戒就假装肚子痛，悟空只得独自前去。八戒刚要入睡，忽见前面山崖下有个大西瓜， 连忙把它搬到树荫下，切成

鸭妈妈一口气生下四胞胎，可是她更想看到四只活蹦乱跳的小鸭欢欢喜喜孵小鸭时，鸭妈妈遇到了出来觅食的狐狸，慌忙骗它说前面有好吃的点心，见狐狸听信自己的话去了前面找点心吃，肚子也饿得咕咕叫的鸭妈妈掩好蛋宝宝

鲤鱼奶奶给小鲤鱼们讲了一个鲤鱼祖先跳龙门的故事，说龙门那边有个天堂，只有勇敢的小鲤鱼才能跳过去 小鲤鱼们听了，就想去跳龙门。于是在长得最大的黑鲤鱼的带领下，瞒着奶奶，出发去找龙门了。

"从前，山上住着一个老婆婆，栽了一棵枣树老婆婆照顾枣树，可细心啦！捉虫,浇水，施肥.秋天，树上结满了枣子，枣子长得又红又大。有一天，老婆婆进城去了。忽然，刮起了大风，下起了大雨，“劈劈啪啪”