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隐约的炮火声中，镜头走入1999年北约轰炸塞尔维亚期间，卡车司机斯蒂凡诺维奇为赚取更多金钱，从科索沃运送货物到贝尔格莱德，他驾车穿越领土，见证战火蹂躏的国度他在路上遇见了一个自称来至贝尔格莱德的年轻人

十五年前的万圣节，哈登菲尔德镇的六岁男孩迈克尔（威尔•桑丁 Will•Sandin 饰）用一把菜刀杀死了他的姐姐，当人们发现他时，他正双手血淋淋的呆望着天空，无论怎样问话，他保持着那个姿势一动也不动。